Con el objetivo de brindar un enfoque práctico y efectivo para validar, diseñar e implementar una estrategia de CRM o “Centralización en el Cliente”, hemos programado la próxima edición del Seminario – Taller CRM Practico para el 20 y 21 de Abril de 2010 en la Ciudad de Bogotá. Este seminario hace parte de nuestro nuestros cursos de capacitación y consultoría sobre CRM, con los cuales deseamos aportar metodologías prácticas y conceptos que ayuden a la comunidad interesada en CRM en lograr el desarrollo de proyectos exitosos. 

En este Seminario Taller se trabajara en conjunto con los participantes en la definición de los elementos críticos a tener en cuenta al momento de definir una estrategia de focalización en el cliente como herramienta para establecer una diferenciación en el mercadeo. Igualmente, usted podrá interactuar con personas que han tenido experiencia en la implementación de estrategias de CRM (Administración de las Relaciones con los Clientes) y de Centralización en el Cliente.

Una de las principales actividades realizadas en las compañías para apoyar las ventas y generar más ingresos es la ejecución de campañas de mercadeo para promocionar los productos y/o servicios que ofrece.  Todas las compañías realizan campañas de mercadeo, para empresas grandes o pequeñas es igual de importante el manejo de las campañas ya que a través de ellas se dan a conocer los beneficios de los servicios y/o productos que ésta ofrece con el fin de que se produzca a la venta.  Algunas compañías por su tamaño y recursos poseen departamentos especializados para realizar esta actividad pero todas ellas con el mismo objetivo.

Es importante aclarar que las campañas de mercadeo no solamente consisten en crear actividades para dar a conocer algún producto o servicio sino que también es importante el seguimiento que se les da para poder tener mediciones y estadísticas que permitan conocer la efectividad de esas campañas y de esta manera ejecutar planes de acción que conduzcan a mejoras.  Una campaña de mercadeo posee varias etapas, las cuales deben ejecutarse de la manera más organizada y coherente para que al final se puedan visualizar los resultados de la efectividad.

Una de las funciones primordiales para el Sistema de Información son los Reportes, se encarga de producir la información requerida para trasmitirla a los puntos o centros de información que la soliciten. Algunas veces se distorsiona el resultado de los Reportes que se solicitan, porque las empresas obvian puntos vitales para el éxito final. Por lo cual quisiera analizar y aportar opiniones para que el resultado sea más cercano a lo deseado.

Hoy en día, a pesar de los avances tecnológicos y aplicaciones avanzadas que se pueden encontrar en el mercado, existen empresas que realizan labores muy manuales y no se dan cuenta que están desperdiciando tiempo valioso. Si hablamos específicamente de mercadeo, la cual es una de las áreas en las cuales se necesita mucha agilidad y rendimiento para atraer nuevos clientes, vemos que muchas empresas aún requieren de mucho personal y en algunas ocasiones procesos innecesarios para realizar tareas repetitivas que se podrían optimizar con el uso de herramientas especializadas en automatización de estas actividades. Podemos observar como otras empresas ejecutan procesos sin ningún control, sin ninguna medición y no se pueden dar cuenta fácilmente o en el momento adecuado si el proceso se hizo de forma organizada, con calidad, y si los resultados fueron los esperados. SalesLogix, a través de su módulo de mercadeo permite configurar este tipo de procesos automáticos de tal manera que se adapte a sus necesidades y le permita llevar un control y seguimiento de los resultados.

Hoy en día el término WorkFlow se emplea mucho en el ámbito empresarial, cada vez es más frecuente ver en las organizaciones la automatización de sus procesos de negocio, les resulta de gran importancia ver cuál es el comportamiento real de los procedimientos realizados, y por supuesto, poder establecer mecanismos de control y de seguimiento a los mismos. Es precisamente en este sentido donde se pueden enfocar los sistemas de WorkFlow en la organización. Veamos un poco el significado de éste término.

Un Flujo de Trabajo (WorkFlow) es básicamente el estudio de los aspectos operacionales de un proceso, es decir, cómo se estructuran, como se realizan, cuál es el orden en el cual se ejecutan y como se hace seguimiento al cumplimiento de las tareas dentro del proceso. Una aplicación de este estilo automatiza la secuencia de acciones, actividades o tareas utilizadas para la ejecución de un proceso, dando la posibilidad de realizar un seguimiento del estado a cada una de las etapas involucradas.

(Este artículo ha sido escrito por Sandra Franco, Consultora del Grupo de CRM de Mind Andina)

He realizado alarmas de KnowledgeSync con diferentes objetivos e incluso cuando leo sobre las tantas aplicaciones que se le pueden dar al KnowledgeSync me dejan asombrada. Una de ellas es poder generar y entregar Reportes de Crystal Reports automáticos adjunto a un Email, Fax, Celular, FTP o Web, dejarlo en una carpeta especifica después de generarlo con los parámetros deseados e incluso generar reportes por medio de un script. Se puede Generar y Distribuir los Informes basado en condiciones determinadas. Ej.: Generar cuenta de cobro para cartera si el cliente se ha retrazado más de 15 días en su pago; o generar Informes Periódicamente. Ej.: Visitas Ejecutadas Mensualmente.

Este ejemplo ilustra claramente su aplicación:

(Este artículo ha sido escrito por Alvaro Agudelo, consultor de desarrollo de implementaciones de CRM, utilizando como plataforma SalesLogix)

Un vendedor que utiliza SalesLogix (SLX) como herramienta de apoyo para sus labores de ventas, disfruta de todas las ventajas que una herramienta tan versátil le ofrece. Al empezar el día, este vendedor, el cual puede acceder a SLX a través de cualquiera de sus interfaces y/o de cualquier plataforma que permite SLX:
- SalesLogix Client a través de una red LAN o en un cliente remoto independiente que se sincroniza por Web.
- SalesLogix Web Client, para conectarse a través de un browser de Internet.
- SalesLogix Mobile, que permite tener la aplicación en una HandHeld, un SmartPhone o un Blackberry.

Una vez entra al sistema, este le avisa cuales son sus actividades pendientes por realizar, ya sea aquellas que se encuentran vencidas o aquellas que están por vencerse; le da la posibilidad de entrar a revisar el detalle uno a uno de estas actividades y poder realizar el seguimiento y completar aquellas que ya hayan sido realizadas (llamadas a clientes, correos recordatorios, reuniones previstas).

Veamos en mayor detalle como es este proceso:

(Artículo escrito por Alvaro Agudelo, Ingeniero de Desarrollo en Proyectos de CRM SalesLogix en Mind Andina)

Saleslogix en su versión mas reciente, la 7.5, ve fortalecida su plataforma tecnológica gracias a la potencialidad que Sage, casa fabricante de SalesLogix, le ha incluido al sistema en sus funciones Web. Gracias al fortalecimiento de la arquitectura y funcionalidad del software hacia ambientes web, Saleslogix expande las fortalezas que trae la plataforma cliente / servidor (acceso en línea de la información, repositorio único, facilidad de personalización para el cliente de ventas, interfaz amigable) y las hace disponibles para el cliente Web, lo cual enriquece la plataforma multinivel que trae consigo una arquitectura Web.

Saleslogix también apunta a fortalecer las tecnologías móviles, contando con versiones mejoradas para dispositivos móviles como SmartPhones, Iphone y Blackberry. Con este avance, Saleslogix apunta a aprovechar todos los frentes que permiten las plataformas multinivel, permitiendo la portabilidad de la información dependiendo de las necesidades del cliente. Disponibilidad rápida y confiable con un cliente LAN para callcenter tanto de soporte como de telemercadeo; información ágil y precisa con el cliente Web para gerentes cuyo desplazamiento es continuo; flexibilidad y portabilidad de la información con clientes móviles para fuerzas de ventas.

(Este artículo ha sido escrito por la Ingeniera Claudia Ospina, Consultora en proyectos de Implementación de CRM en Mind Andina)

Nos queremos referir en este artículo a algunas recomendaciones básicas que sugerimos tener en cuenta al momento de iniciar la implementación de una herramienta de CRM, como SalesLogix, dentro del desarrollo de una iniciativa de Centralización en el Cliente. Algunas empresas fracasan al momento de implementar una estrategia de CRM con SalesLogix, esto ocurre por diversos motivos y es por esto que se deben tener en cuenta algunos factores clave para la implementación de un proyecto de este tipo. Una implementación CRM SalesLogix impacta en la mayoría de los casos a una gran cantidad de personas y procesos de la empresa, es un cambio que se debe afrontar y aceptar para poder sacarle provecho a los grandes beneficios que nos brinda esta poderosa herramienta. Debe haber un objetivo claro y un compromiso por parte de todos para afrontar los nuevos retos que esto conlleva. Es importante tener en cuenta varias recomendaciones a la hora de implementar un proyecto de SalesLogix para poder apoyar efectivamente la estrategia CRM en su empresa.